來源｜價(jià)值星球Planet
作者 | 唐飛
編輯 | 韋伯
在老撾最大城市萬象，有超過20家蜜雪冰城和20家正新雞排，不夸張的說，這個(gè)布局密度甚至超過國內(nèi)很多三四線城市；在馬來西亞當(dāng)?shù)兀爵~、麻辣燙、燒烤等中式美食正在走紅；新加坡牛車水一帶聚集了很多口味地道的川菜、湘菜，吃中國菜已成為不少新加坡人家庭聚會(huì)、商務(wù)聚餐的選項(xiàng)之一；而中國品牌的奶茶門店更是從迪拜的龍城延伸至埃及開羅，一家奶茶店堂食加外賣平均每天可以賣出500杯。
中國餐飲，正一步步拿捏外國人的胃。
隨著中國餐飲企業(yè)在國外走紅，這條供應(yīng)鏈上的餐飲服務(wù)商也有機(jī)會(huì)將自己的產(chǎn)品推向海外，這其中包括原料生產(chǎn)、食材流通、餐飲加工、終端消費(fèi)者環(huán)節(jié)等等，甚至是再普通不過的一次性餐盒和包裝紙，很多連鎖餐飲品牌都選擇從中國帶出去。
香飄海外，中餐加速出海
文化出海，就是用中國自信書寫大國品牌。
中餐是體驗(yàn)中華文化的重要載體之一，中國的飲食文化源遠(yuǎn)流長，隨著飲食文化持續(xù)向外界擴(kuò)散，它的影響力遍及周邊日本、蒙古、朝鮮、韓國、泰國、新加坡等多個(gè)國家，深刻地塑造了這些國家餐飲習(xí)慣和風(fēng)味特色，影響了整個(gè)亞洲。
所謂中餐出海，火鍋先行，火鍋品牌近些年一直是中國中餐出海的主力軍。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，作為餐飲標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)踐的代表品類，火鍋有著其他餐飲業(yè)態(tài)不可比擬的優(yōu)勢。在原料方面，由于火鍋食材品類更易得、更易處理，相應(yīng)的采購壓力更??；制作方面，中央廚房只需要完成底料和其他半成品加工，在門店的再加工也比較簡便；烹飪上，火鍋基本不需要廚師參與，對(duì)于人力和技能的考驗(yàn)也大大降低，能夠在連鎖化過程中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定而標(biāo)準(zhǔn)的出餐水準(zhǔn)。
由此，火鍋也稱為中餐出海的一個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品。特海國際財(cái)報(bào)顯示，截至去年底海底撈在海外已經(jīng)有115家餐廳、重慶劉一手火鍋海外門店也有66家、小龍坎海外門店接近40家、蜀九香的海外門店數(shù)也來到6家。除此之外，朱光玉、蜀大俠、朝天門、譚鴨血等火鍋品牌也都在海外市場爭相開店。
海底撈達(dá)拉斯門店
甚至與火鍋關(guān)聯(lián)的品類如酸菜魚、麻辣燙、麻辣小龍蝦等也在海外受到追捧。以酸菜魚為例，截至2023年底，太二酸菜魚在海外已經(jīng)開了4家店，而最新的公告顯示，公司計(jì)劃今年在海外開設(shè)約20家新店。今年4月2日，姚姚酸菜魚印尼雅加達(dá)店一店、二店相繼開業(yè)，這已經(jīng)是該品牌繼舊金山、芝加哥、新加坡之后落子的第四個(gè)海外城市。
而伴隨茶咖品類在國內(nèi)成為年輕人的新消費(fèi)趨勢，海外市場也逐漸成為爭奪的核心，甚至有席卷全球之勢。
2018年，喜茶首次出海在新加坡開出5家門店，去年3月又正式開放海外加盟，加速出海業(yè)務(wù)。蜜雪冰城招股書透露，截至2023年9月30日，蜜雪冰城在全球門店數(shù)量超過3.6萬家，其中4000家門店位于海外11個(gè)國家。去年10月，甜啦啦直接在東南亞連開6店。
咖啡賽道也不甘寂寞。去年一整年，瑞幸咖啡僅在新加坡就開出30家店，基本上每10天就要新開一家店。截至今年1月31日，庫迪咖啡已在海外10國落地23家門店。同時(shí)，庫迪咖啡還提出，未來要在印尼開出400家門店。此外，三頓半、永璞、隅田川等速溶咖啡品牌也都開始布局海外。
沙利文預(yù)測，2026年海外中式餐飲市場規(guī)模有望達(dá)4098億美元，2021-2026E CAGR達(dá)到9.4%。海外中餐市場在供需共振下，儼然一片新藍(lán)海。
但新的問題也隨之出現(xiàn)，供應(yīng)鏈?zhǔn)沁B鎖餐飲業(yè)的基石。華福證券研報(bào)顯示，餐飲行業(yè)原材料進(jìn)貨成本占全部成本的約42%，是所有成本項(xiàng)目中最高的一項(xiàng)。
在此前提下，出海企業(yè)都十分關(guān)注對(duì)供應(yīng)鏈的建設(shè)和優(yōu)化。特別要注意的是一些原材料在我采購價(jià)較低，而在國外價(jià)格可能要翻幾倍，甚至有一些我國特有的食材在海外根本買不到。
舉個(gè)例子，茶百道的熱銷產(chǎn)品楊枝甘露，去年一年在國內(nèi)銷售了9240萬杯，是品牌的大單品之一。但在韓國市場，茶百道卻遇到了一個(gè)挑戰(zhàn)——楊枝甘露的核心原料臺(tái)農(nóng)芒果，由于當(dāng)?shù)剡M(jìn)口政策等原因無法保證穩(wěn)定供應(yīng)。后來茶百道無奈的選擇了口感類似但單價(jià)更高的南美蘋果芒果，才保證了這款產(chǎn)品在韓國的銷售。
同樣，茶百道國內(nèi)門店的一款名為豆乳米麻薯的產(chǎn)品，使用了黑糯米。由于韓國政府要保護(hù)本國農(nóng)民的利益，對(duì)包括黑糯米在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施了高關(guān)稅政策，黑糯米的關(guān)稅被設(shè)置為了原來的8倍，進(jìn)口成本過高使得茶百道不得不在韓國市場放棄了這款產(chǎn)品。
其實(shí)，這樣的情況在餐飲企業(yè)出海過程中非常普遍，為了解決這些問題，多數(shù)餐飲企業(yè)在出海的同時(shí)都會(huì)著手建設(shè)自己的供應(yīng)鏈體系。
如特海國際表示，美股雙重上市募集所得資金凈額的約10%將用于投資供應(yīng)鏈管理能力。茶百道在招股書中披露，計(jì)劃將5%的IPO募集資金用于支持海外市場的供應(yīng)鏈能力。今年1月，瑞幸咖啡（中國）有限公司注冊資本從16.25億美元變更為12.25億美元。對(duì)于此次減資事項(xiàng)，瑞幸咖啡方面表示，減少的注冊資本總金額4億美金，未來將用于供應(yīng)鏈能力建設(shè)及海外市場拓展等方面，進(jìn)一步構(gòu)建瑞幸咖啡全球高品質(zhì)供應(yīng)鏈，推動(dòng)國際化進(jìn)程。
供應(yīng)鏈乘風(fēng)而起
除了餐飲企業(yè)自身向上游積極延伸外，海外中餐市場的巨大機(jī)會(huì)，也讓很多原本就深耕供應(yīng)鏈的企業(yè)找到了新機(jī)遇，他們或直接將產(chǎn)品推向海外、或在境外設(shè)立子公司。
剛剛結(jié)束的財(cái)報(bào)季中，多家企業(yè)公布了自己在海外獲得的成績。
2023年，三元生物海外的營收占比從68.22%提升至74.24%，達(dá)到3.71億元。公司公告中還提到，公司2023年內(nèi)新增了50家國外經(jīng)銷商。同期，冠農(nóng)股份的番茄醬產(chǎn)品出口創(chuàng)匯同比上漲了139.30%，境外營收總額達(dá)到20.42億元。得益于白羽雞產(chǎn)品出口利潤較好，春雪食品境外營收來到了5.61億元，占總營收比例超過26%，相關(guān)產(chǎn)品已出口到歐盟、英國、中東、韓國等海外市場。
除了上述食品添加劑企業(yè)和源頭企業(yè)外，還有很多企業(yè)直接將半成品甚至成品出口到海外。
財(cái)報(bào)顯示，獐子島集團(tuán)已經(jīng)形成鮮活品、凍品、調(diào)理食品、即食產(chǎn)品等多個(gè)產(chǎn)品品系，銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了國內(nèi)主要大中型城市，并遠(yuǎn)銷美國、日本、歐盟、澳大利亞、新西蘭、韓國、加拿大等國家和地區(qū)。2023年獐子島境外收入達(dá)到9.07億元，營收占比超過54%。思念食品如今已出口海外50多個(gè)國家和地區(qū)，終端網(wǎng)點(diǎn)40000+。2024年一季度，速凍食品第一股安井食品境外收入為4107.53萬元，相比上年同期增長了67.22%。截至2023年底，安井食品境外經(jīng)銷商數(shù)量共226家。
圖源：海欣食品投資者問答
除了這些已經(jīng)嘗到甜頭的企業(yè)，還有更多企業(yè)著手布局海外業(yè)務(wù)。去年12月6日，海欣食品在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者問題時(shí)提到公司速凍菜肴類產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)尚處于早期布局階段，也通過經(jīng)銷商客戶開展。未來公司將持續(xù)探索海外渠道，將布局新加坡、馬來西亞等東南亞國家以及美國、加拿大等歐美國家。
今年4月，得利斯公告稱，為拓展海外市場，推動(dòng)公司預(yù)制菜出海進(jìn)程，決定在英國設(shè)立全資子公司DELISI FOOD（EUROPE）LTD，注冊資本為5萬英鎊。該子公司將主要從事銷售公司預(yù)制菜產(chǎn)品、低溫肉制品、速凍米面制品等產(chǎn)品及貨物進(jìn)出口相關(guān)業(yè)務(wù)。
上述企業(yè)的產(chǎn)品不僅能為合作的B端餐飲企業(yè)提供供應(yīng)鏈支持，也在一定程度上直接銷售給當(dāng)?shù)氐腃端消費(fèi)者。
數(shù)據(jù)顯示，美國速凍食品人均消費(fèi)量為90kg，歐盟為45kg，日本為20kg，而我國這一數(shù)字僅為9kg。這側(cè)面反映出，這些企業(yè)的產(chǎn)品借助冷鏈物流出海的廣闊前景。
如思念食品在服務(wù)自身B端客戶的同時(shí)，也將燒麥和小籠包等送入了美國當(dāng)?shù)谻ostco、Vons、Albertsons等主流超市渠道，同時(shí)也進(jìn)入了電商平臺(tái)Weee、FreshGoGo 、Yamibuy等，這些加熱即食的食品在當(dāng)?shù)氐玫搅讼M(fèi)者的廣泛認(rèn)可和接受。
出海元年，讓世界認(rèn)識(shí)中國供應(yīng)鏈
有觀點(diǎn)認(rèn)為，2023年被視為中餐出海元年，2024年則可能是供應(yīng)鏈出海元年。
以往，供應(yīng)鏈企業(yè)焦點(diǎn)大多只停留在百勝餐飲、麥當(dāng)勞、星巴克、山姆等超級(jí)巨頭上，認(rèn)為只有大B端客戶才是拓展市場的核心。但實(shí)際上，隨著近年來海底撈、小龍坎、茶百道、瑞幸等連鎖餐飲品牌在海外加速開店，整個(gè)中型B端客戶采購的需求層出不窮。
圖源：沙利文《中國新茶飲供應(yīng)鏈白皮書》
從實(shí)際需求來看，連鎖餐飲品牌單品采購?fù)ǔ８螅蛑饕情T店數(shù)量更多、菜品固定且量大。
茶百道招股書顯示，2021年茶百道全年采購茶葉原葉近15000噸，水果約25000噸。而主營濃縮果汁、果脯凍干、鮮果的田野股份招股書透露，2021年上半年，田野股份的前五大客戶中，奈雪的茶是第一大客戶，采購額度有4292萬元，其次是茶百道采購額度為3486萬元，第三名的客戶為滬上阿姨，采購額為2438萬元。
同樣的，餐飲品牌追求招牌菜大單品的思路一直沒有改變，這些菜單上的常青單品，一般都有著大幾千萬甚至過億的年銷售額。背后對(duì)應(yīng)的往往是十億甚至百億級(jí)別的采購訂單。
2021年4月，瑞幸嘗試用椰漿取代普通牛乳推出了生椰拿鐵，后成為公司的爆品之一。今年4月瑞幸公布，生椰拿鐵上市3年以來累計(jì)售賣已超過7億杯，銷售額突破百億元。連帶著生椰拿鐵的供應(yīng)鏈原材料菲諾厚椰乳也成長為10億元級(jí)別的大單品，并在2022年成為全國厚椰乳銷量第一（歐睿數(shù)據(jù)，僅供參考）。
但可以預(yù)見的是，越往后期品牌標(biāo)準(zhǔn)化要求一般越高，供應(yīng)商篩選與考核通常更嚴(yán)，同時(shí)由于采購體量更大，因此供應(yīng)鏈競爭往往也更加激烈。如今早早的和這些中型B端企業(yè)、甚至是小型B端企業(yè)建立合作關(guān)系，順應(yīng)市場趨勢陪伴他們從國內(nèi)走向國際，成為一種應(yīng)對(duì)增長焦慮的新對(duì)策。
短期來看，相較于小B開關(guān)店頻繁、開發(fā)性價(jià)比松動(dòng)的弊端，這些中型出海餐飲企業(yè)更具韌性、甚至加速展店，是餐飲供應(yīng)鏈大賽道中的快車道；長期來看，餐飲連鎖化大邏輯下，B端產(chǎn)品轉(zhuǎn)C端的機(jī)會(huì)將更多、更廣，也是值得供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)嘗試的新機(jī)會(huì)。
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