文｜劉俊宏
編｜王一粟
六月，是智能汽車集體狂歡的月份。
根據(jù)最新的汽車銷量顯示，多家智能汽車廠商開起了香檳。理想汽車和鴻蒙智行分列榜一榜二，兩者分別以47774輛和46141輛的成績(jī)，咬的難舍難分。極氪汽車本月交付20106輛，以同比暴漲89%的銷量增幅，首次突破月銷過兩萬的成績(jī)。萬眾矚目的小米，上市不到100天，銷量也突破了萬臺(tái)大關(guān)。
最令人意外的還得屬蔚來。6月作為蔚來2024年促銷退坡的首月，蔚來不僅實(shí)現(xiàn)了交付21209輛車，銷量進(jìn)一步增長的成績(jī)，還一舉突破了6月電話會(huì)給出的銷量指引預(yù)期。
如此成績(jī)，暗示著蔚來正在走出過往低迷的銷量困境。為蔚來下注長線布局的開支，相繼找到了新的意義。
想起2021年第一季度只虧過4個(gè)億的時(shí)候，我在想還有這么好的日子？，2023年的年底溝通會(huì)上，蔚來CEO李斌如此自嘲道。
而超預(yù)期向好的銷量，結(jié)合蔚來換電、智能硬件研發(fā)、智駕等智能汽車基礎(chǔ)設(shè)施下，或?qū)⒂|發(fā)蔚來長線賭局的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。反復(fù)踏入生死線的蔚來，似乎又有了更多的想象空間。
或許蔚來當(dāng)下的改變，并不只是李斌2024年沒有大招，只有老老實(shí)實(shí)地賣車的結(jié)果。智能汽車時(shí)代，結(jié)合過往的長線運(yùn)營，來自智駕、新產(chǎn)品的改變，即將拉開蔚來破曉的幕布。
不再全押算力，蔚來智駕踏入端到端
2024年，智駕的最新發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。
其一是高階智駕的落地，已經(jīng)迫在眉睫。其二則是端到端的新一代智駕技術(shù)路線正在成為主流智駕技術(shù)。面對(duì)洶涌的時(shí)代浪潮，蔚來在近期相應(yīng)做了不少改變。
4月30日，蔚來向所有NT2平臺(tái)車型推送了全域領(lǐng)航輔助NOP+的城區(qū)功能。雖然仍側(cè)重輔助的NOP+功能，并不嚴(yán)格對(duì)應(yīng)主流認(rèn)知的城市無圖NOA（蔚來嚴(yán)格對(duì)標(biāo)城市無圖NOA的產(chǎn)品為智能駕駛NAD）。但NOP+的大范圍推送，代表著蔚來的智駕進(jìn)入了城區(qū)時(shí)代。
另一邊據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，蔚來智駕研發(fā)部近日完成了架構(gòu)調(diào)整。蔚來智能駕駛研發(fā)部由原感知、規(guī)控和集成等部分，調(diào)整到感知和規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì)，集成團(tuán)隊(duì)重組為交付團(tuán)隊(duì)。重組后的自動(dòng)駕駛研發(fā)部仍由曾參與創(chuàng)立Momenta的蔚來智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿負(fù)責(zé)，大模型團(tuán)隊(duì)由原蔚來感知團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人彭超負(fù)責(zé)。
任少卿還對(duì)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部稱：要放棄業(yè)界沿用多年的感知-決策-規(guī)控傳統(tǒng)范式。這意味著，蔚來也將在智駕中采用端到端的技術(shù)方案。不過，僅憑組織架構(gòu)調(diào)整，暫時(shí)還不夠判斷蔚來智駕端到端，是否是類似特斯拉FSD的跨越式還是華為、小鵬等玩家的漸進(jìn)式方案。
從最近進(jìn)展中看到，蔚來的智駕落地進(jìn)展總體還算不錯(cuò)。智駕技術(shù)架構(gòu)在追趕新的潮流，落地進(jìn)展也基本達(dá)到了一線玩家的平均值。
但蔚來的智駕進(jìn)展，本應(yīng)比現(xiàn)在做得更好。
早在2022年，任少卿決定針對(duì)NT2平臺(tái)重寫了智駕架構(gòu)，并跟隨新架構(gòu)需要，配置了至今行業(yè)最高智駕算力的4塊英偉達(dá)Orin X芯片（總算力為1016TOPS）。2023年6月后，蔚來在NOP+跑馬圈地和訂閱制收費(fèi)的雙重推進(jìn)下，頗有劍指特斯拉的風(fēng)范。
不過，在我們?nèi)ツ?月對(duì)智駕集中體驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)，相比其他車企，蔚來的城區(qū)智駕的確能用，但限制條件非常多。雖然當(dāng)時(shí)據(jù)銷售人員稱，蔚來會(huì)贈(zèng)送一段時(shí)間的NOP+服務(wù)。李斌也在2024年的智能駕駛發(fā)布會(huì)上調(diào)侃稱，過去一年，智能駕駛領(lǐng)域很多都是‘口水仗’，大家的‘實(shí)錘’都少一點(diǎn)。
但蔚來在2024年4月才正式落地高階智駕，與其他2023年同屬第一梯隊(duì)的玩家（華為、小鵬）相比，終究還是慢了。破千算力的架構(gòu)，并沒有讓蔚來在高階智駕大干快上的時(shí)代占據(jù)先機(jī)。
蔚來智駕緩慢推進(jìn)的原因，背后還是被先前的技術(shù)架構(gòu)和銷量拖了后腿。
或許是參與創(chuàng)立了Momenta的緣故，任少卿一早就在蔚來的智駕架構(gòu)中配置了與Momenta相似的飛輪。以長線規(guī)劃為原則，利用量產(chǎn)收集到的數(shù)據(jù)，迭代智駕的整體表現(xiàn)。
Momenta采取了開放平臺(tái)+本土化開發(fā)，以相當(dāng)親近主機(jī)廠的姿態(tài)，優(yōu)先取得量產(chǎn)數(shù)據(jù)的策略來落地并迭代智駕。蔚來這邊，則是結(jié)合芯片配置和用戶數(shù)據(jù)采集，來實(shí)現(xiàn)智駕的進(jìn)化。
在一次采訪中，任少卿如此解釋道，我們從芯片上就規(guī)劃了，四塊芯片有兩塊做功能，一塊做群體智能和個(gè)性化訓(xùn)練，一塊做冗余。所謂群體智能，相當(dāng)于每輛車承擔(dān)蔚來智駕道路驗(yàn)證的功能。用戶車輛對(duì)每條跑過的路進(jìn)行信息采集，在通過分布式訓(xùn)練、建成眾包地圖的方式，返回迭代到整體智駕能力上。伴隨著市場(chǎng)存量汽車越來越多，用戶分布范圍越來越廣，蔚來的智駕將熟悉每一條路，最終做到全國都能開。
但如此的智駕飛輪，最終也成了先有雞還是先有蛋的問題。
以蔚來全國換電站的分布作為群體智能覆蓋的參考，全國范圍內(nèi)或許還有大部分地區(qū)沒能享受到來自群體智能的迭代。銷量和區(qū)域分布，決定了智駕群體智能迭代升級(jí)的廣度，但智駕能力強(qiáng)弱如今決定了智能汽車的選購需求。
如今，面對(duì)大模型泛化能力逐漸對(duì)智駕原本剛需開城路測(cè)模式的顛覆，和智能化能力決定銷量的市場(chǎng)環(huán)境。蔚來智駕在組織和技術(shù)的變革，自然也被提到了臺(tái)前。
對(duì)于蔚來而言，全量推送NOP+只是抓住了智能汽車時(shí)代，來自高階智駕大規(guī)模落地的半張船票。
不過，相比智駕有待進(jìn)一步升級(jí)。在智艙領(lǐng)域中，蔚來已經(jīng)有了明確且有差異化的思考。
簡(jiǎn)約克制，蔚來智駕，不做智能家居
一直以來，蔚來的智艙理念相當(dāng)克制。
相比特斯拉完全不重視交互的單屏幕極簡(jiǎn)風(fēng)格，和其他品牌多屏幕的重娛樂風(fēng)格。蔚來的智艙按照顯示和交互需求，被簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)成了小尺寸車機(jī)屏幕和NOMI的組合。
在絕大多數(shù)的使用場(chǎng)景，一臺(tái)雖APP搭載數(shù)量不多，但能顯示重要信息，流暢不卡的屏幕。再加上偶爾插話車內(nèi)討論、會(huì)呼呼睡大覺的電子寵物，就是蔚來智艙的全部。
蔚來智艙的基本配置和理念，在第一款汽車（ES8）發(fā)布前的2016年，便由莊莉設(shè)計(jì)的NIO OS（車機(jī)系統(tǒng)）和NOMI定下。然而蔚來座艙的基本形態(tài)，在日后的升級(jí)和歷屆全明星負(fù)責(zé)人的設(shè)計(jì)下，簡(jiǎn)約克制的風(fēng)格卻從未發(fā)生改變。
或許蔚來智艙先后的負(fù)責(zé)人們，如前華米首席架構(gòu)師張磊、曾設(shè)計(jì)過AliOS汽車操作系統(tǒng)朱永盛、前小米芯片及前瞻研究部門總經(jīng)理白劍，以及目前接替張磊的吳杰（或在華為做過手機(jī)），都有過各自的想法。但蔚來智艙不變的形態(tài)，是李斌本人操盤和消費(fèi)者共同選擇的結(jié)果。
NOMI具象化交互的意義，光錐智能在與多位蔚來門店銷售和用戶的溝通中看到，雖然NOMI只是一個(gè)看得見的陪伴，但絕大多數(shù)用戶愿意花大幾千選配。真正偉大的公司，都是基于技術(shù)創(chuàng)新，提供功能價(jià)值之上的情感價(jià)值，李斌曾如此表示。
而李斌對(duì)智艙的理解，在種種蔚來圍繞汽車智能化的設(shè)計(jì)中，都能看到草蛇灰線。相比其他車企，蔚來具有明確的輕娛樂、重交互和功能設(shè)計(jì)的差異化傾向。
以當(dāng)下流行的座艙屏幕軍備競(jìng)賽為例，2021年李斌曾談道，總有一天要把車內(nèi)的屏幕干掉。但作為補(bǔ)償，蔚來在2023年推出了N-Box增強(qiáng)娛樂主機(jī)。以車載AR眼鏡的方式，將屏幕與智艙整體設(shè)計(jì)進(jìn)行了切割，曲線滿足了大屏娛樂需求。
同樣，在2023年9月推出的NIO Phone、新的車機(jī)互聯(lián)和面向下一代汽車架構(gòu)的天樞SkyOS上，蔚來強(qiáng)調(diào)了的是汽車EE架構(gòu)及智能設(shè)備互聯(lián)。在2024年4月推送的車機(jī)系統(tǒng)更新中（Banyan·榕 2.4.0），娛樂屬性僅有K歌功能，其他更新主要聚焦于功能優(yōu)化和NOMI的交互。4月，蔚來又以NOMI為呈現(xiàn)方式，落地了座艙大模型，再次增強(qiáng)了智艙交互特性。
或許在蔚來看來，車機(jī)落地APP數(shù)量少、座艙域控不夠廣等問題，都能隨著后續(xù)OTA和汽車智能架構(gòu)改變而逐步迭代。但智能化的邊界，正如李斌面對(duì)外界質(zhì)疑做手機(jī)是否攤子鋪太大所回應(yīng)般，我們清楚自己業(yè)務(wù)的邊界、資源的邊界，會(huì)專注把精力放在研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)用戶上?？隙ú粫?huì)進(jìn)入跟智能電動(dòng)汽車、跟用戶沒關(guān)系的領(lǐng)域。蔚來的智艙，落點(diǎn)還是汽車的智能，而非智能家居。
智駕的配置、智艙的獨(dú)特風(fēng)格，再結(jié)合蔚來長期重金投入的換電基礎(chǔ)設(shè)施。面對(duì)當(dāng)下汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)的階段，蔚來有充足且差異鮮明的智能化路線和服務(wù)體系作為長跑支撐。但商業(yè)畢竟不能總是一廂情愿。恰如在智駕上的飛輪，銷量遲遲不增，無疑是剃頭挑子一頭熱。
在汽車行業(yè)走入加速淘汰階段中，蔚來必須要證明自己了。
賭長線的蔚來，還需更多成績(jī)
如果說，辦公室掛著賭性堅(jiān)強(qiáng)四個(gè)大字的寧德時(shí)代董事長曾毓群，是新能源行業(yè)賭圣的話。那么李斌無疑是智能汽車時(shí)代胃口最大的賭徒。
在汽車行業(yè)，龍頭玩家們通常會(huì)根據(jù)自己的定位，選擇不同的長線發(fā)展道路。如豐田組建愛知鋼鐵，從煉鋼開始極致降本；吉利設(shè)計(jì)了浩瀚平臺(tái)，以極高的零件通用度批量推出新車；比亞迪成立比亞迪半導(dǎo)體和弗迪電池，電池芯片配合銷量自給自足。蔚來選擇的長線路徑，則是以極度重資產(chǎn)的換電為中心，加上自研智駕、整車全域操作系統(tǒng)、天行智能底盤、NIO Phone、激光雷達(dá)主控芯片、自研智能駕駛芯片等投入需求巨大的智能汽車周邊布局。
如此龐大的長線布局，也意味著蔚來直到賭贏之前，需要天文數(shù)字般的資金支持。
在過往時(shí)期，蔚來憑借銷售高端汽車和李斌融資鈔能力，為夢(mèng)想加電。但時(shí)至今日，蔚來上述的兩大手段正在趨近邊際。
當(dāng)前，蔚來直接營收絕大部分還是汽車銷售。通過為期一年的銷量觀察發(fā)現(xiàn)，蔚來的銷量增長基本還是依靠促銷驅(qū)動(dòng)。并且，在促銷退坡后，蔚來銷量（及營收質(zhì)量）的可維持性，處于有待進(jìn)一步驗(yàn)證的階段。
2023年6月和2024年3月，蔚來主要選擇了BaaS（換電）服務(wù)上動(dòng)刀，實(shí)施變相降價(jià)的促銷策略。兩次促銷政策，蔚來分別進(jìn)行的是購車階段解綁BaaS和BaaS限時(shí)權(quán)益。具體效果經(jīng)銷售數(shù)據(jù)顯示，2023年的促銷政策并未轉(zhuǎn)化成可持續(xù)的銷量。在2024年，雖然在促銷政策退坡后的6月，蔚來錄得21209臺(tái)的銷量成績(jī)，超出了本季度銷量指引預(yù)期。但考慮到整體二季度BaaS折扣換算的單車均價(jià)下調(diào)，加上最高一萬的油車置換補(bǔ)貼，蔚來本季度的單車均價(jià)或環(huán)比（27.9萬）進(jìn)一步降低。
不過對(duì)于蔚來而言，銷量和營收質(zhì)量的波動(dòng)，并非只是凈利潤放水多少的問題。
更大的麻煩，還在于市場(chǎng)對(duì)蔚來的共識(shí)預(yù)期上。這意味著蔚來的市值變動(dòng)，直接影響李斌融資鈔能力換來的資金多寡。然而，當(dāng)下蔚來市值僅為總?cè)谫Y額（超過1150億元人民幣）約一半，李斌本人股權(quán)為8.5%，投票權(quán)在38.5%的當(dāng)下，蔚來下一步到底還能進(jìn)行多少輪融資、核心股權(quán)還能稀釋多少份額的問題，正在逐漸緊張。
面對(duì)現(xiàn)狀，蔚來在5月發(fā)布了第二品牌——樂道，進(jìn)入主流家庭市場(chǎng)對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y。樂道L60作為品牌首款產(chǎn)品，設(shè)計(jì)思路可以理解為蔚來在充分利用現(xiàn)有資源的前提下，用品牌切割的方式，實(shí)現(xiàn)降價(jià)、減配、配置優(yōu)勢(shì)的平衡。
作為佐證，樂道L60與特斯拉Model Y對(duì)比，樂道的起售價(jià)為21.99萬元，比Model Y低大概3萬左右。但考慮到BaaS模式介入，汽車價(jià)格或?qū)⑾绿街?5-20萬元，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。另一邊，樂道同時(shí)支持900V高壓快充和換電，可以使用全國超2000 座換電站和超1萬個(gè)超充樁。補(bǔ)能層面的優(yōu)勢(shì)，目前其他20萬內(nèi)的汽車產(chǎn)品只能望塵莫及。
同樣，與蔚來主品牌對(duì)比，樂道也針對(duì)20萬的汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)做了不少調(diào)整。智艙層面，樂道L60繼承了蔚來主品牌的設(shè)計(jì)語言，依然沒有配置大屏娛樂。具體改動(dòng)主要是取消了電子寵物NOMI和增加了一塊類似特斯拉Model 3的后排控制屏。
智駕層面，樂道放棄了蔚來主品牌的4塊英偉達(dá)Orin X芯片組，改為調(diào)整至單顆Orin X芯片，在無激光雷達(dá)的配置下，宣稱能夠?qū)崿F(xiàn)城市NOA功能。雖然此配置下，樂道具體城市NOA的能力還有待驗(yàn)證。但結(jié)合目前20萬內(nèi)智能汽車的智駕等級(jí)和未來進(jìn)一步增配的可能性，參考蔚來當(dāng)前智駕技術(shù)能力，樂道完全能夠輕松應(yīng)對(duì)高階智駕的普及競(jìng)賽。在此基礎(chǔ)上，參考樂道在智艙的差異化、共用蔚來能源體系的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)也對(duì)樂道的銷量紛紛給出了樂觀預(yù)期。
不過，縱使預(yù)期樂觀，一切也都還需要實(shí)際銷量的支撐。正如李斌在蔚來2020年財(cái)報(bào)會(huì)上所擔(dān)憂稱，現(xiàn)在國內(nèi)中低端新能源汽車市場(chǎng)是價(jià)格戰(zhàn)的重災(zāi)區(qū)，蔚來很難在這一片紅海中殺出一條道路。
蔚來主品牌銷量轉(zhuǎn)好，還只是蔚來有實(shí)力繼續(xù)賭長線的第一步。蔚來的背水一戰(zhàn)才剛剛開始。
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