出品｜新品略財經(jīng)
作者｜吳文武
在2025年秋天的第一杯奶茶的外賣大戰(zhàn)中，上個周末，淘寶閃購峰值超過了美團，背后越來越多的信息顯示，淘寶閃購猛攻，應該是把美團打疼了。
01 淘寶閃購猛攻，把美團打疼了
最近的外賣大戰(zhàn)，在8月7日立秋這天驟然升級。
各大新茶飲、奶茶品牌都會在每年立秋節(jié)氣，搞一場秋天的第一杯奶茶主題營銷活動，在今年外賣大戰(zhàn)和廣撒優(yōu)惠券及補貼的情況下，2025年的秋天的第一杯奶茶大戰(zhàn)比往年打得更激烈。
在立秋當天，《新品略財經(jīng)》看到家附近購物中心的外賣小哥們，都是以奔跑的速度，手里拎著滿滿的奶茶或其他飲品，有一個外賣小哥在電梯里抱怨說：今天快累趴了，我都不想接XX商場的單了。
很多消費者看到如此大的活動力度，肯定會忍不住去薅羊毛，蹭蹭熱點，下個外賣單，喝秋天的第一杯奶茶。
秋天的第一杯奶茶外賣大戰(zhàn)結(jié)束后，有關(guān)平臺的數(shù)據(jù)就會被媒體曝光出來。
據(jù)晚點LatePost 8月11日報道，上個周末，淘寶閃購峰值超過了美團，這一消息很快引發(fā)了市場關(guān)注和熱議。
報道稱，在8月7日這天，淘寶閃購的日訂單量在當天20點就創(chuàng)下了新紀錄，但這一天的日訂單量，美團仍比淘寶閃購多出了約2000萬單。
從8月7日至9日，在秋天的第一杯奶茶88會員日超級星期六各種促銷活動及鋪天蓋地的廣告助推下，淘寶閃購的日訂單量連續(xù)在這三天都超過了1億單。在8月8日和8月9日，這兩天淘寶閃購的日訂單量份額首次超過了美團。
不過，淘寶和美團雙方的日訂單量口徑并不統(tǒng)一，美團的口徑是完成履約的訂單，即當天配送到消費者手中的訂單，而淘寶方面的口徑是完成交易的訂單，即當天消費者支付的訂單，也包括預約第二天的訂單。數(shù)據(jù)顯示，8月7日當天，淘寶閃購的預約單占比接近10%。
淘寶閃購最近的新一輪外賣大戰(zhàn)攻勢，是想借機再秀一把肌肉，特別是上個周末，淘寶閃購峰值超過了美團，顯示出淘寶閃購的這一輪猛攻的新戰(zhàn)果。
盡管美團在外賣市場中仍占據(jù)優(yōu)勢地位，但面對淘寶閃購猛攻，勢頭毫無減弱，再加上最新的這場秋天的第一杯奶茶大戰(zhàn)的部分數(shù)據(jù)，以及越來越多的信息顯示，淘寶閃購猛攻，把美團打疼了。
02 淘寶閃購攻勢越猛，美團就越疼
數(shù)年前的上一輪外賣大戰(zhàn)，美團是最大的贏家，后來一直穩(wěn)坐外賣市場一哥寶座，盡管餓了么還存在，已經(jīng)很難威脅到美團的地位，美團后來發(fā)展越來越壯大，躺贏外賣市場。
前兩年，抖音也曾嘗試進入外賣市場，但抖音更側(cè)重到店業(yè)務，并沒有激起外賣市場的浪花，美團依然是外賣市場一哥。
沒想到，2025年2月，京東突然高調(diào)殺進外賣市場，高喊品質(zhì)外賣，補貼商家，給騎手交社保，打了幾波感情牌，戰(zhàn)績不錯，聲量很大。面對京東的競爭，美團王興后來回應稱，我們將不惜一切代價贏得競爭。
不過，隨著4月底，餓了么發(fā)力外賣市場，背后的淘寶直接升級閃購業(yè)務，外賣大戰(zhàn)及背后的即時零售大戰(zhàn)升級了，剛開始美團從容應對，但后來隨著6月底，淘寶閃購發(fā)布百日增長計劃，提高補貼金額，全力出擊，業(yè)務上將聯(lián)動所有資源，當時的美團很快有了危機感，面對淘寶閃購的猛攻，美團閃購還罕見地做了一次總動員。
現(xiàn)在看來，隨著7月及進入8月以來，淘寶閃購持續(xù)發(fā)力，阿里更是在淘寶閃購業(yè)務上聯(lián)動了阿里系的眾多資源，把餓了么、飛豬、盒馬等業(yè)務資源全部納入，美團自然是感受到了來自淘寶閃購越來越大的壓力。
最新的秋天的第一杯奶茶營銷大戰(zhàn)中，上個周末，淘寶閃購峰值超過了美團，雖說是短期內(nèi)的數(shù)據(jù)較量，但至少從當時的時間段來看，美團的壓力一點不小，肯定能感受得到被淘寶閃購打疼了。
據(jù)媒體報道，在外賣大戰(zhàn)燒了250億后，美團核心業(yè)務操盤手王莆中首次接受訪談，直接公開喊話蔣凡停戰(zhàn)，說這種卷沒有意義，最終剩下的只是泡沫。
阿里正在發(fā)力想把前些年失去的電商份額給奪回來，阿里悍將蔣凡重回權(quán)力中心后，當然也在押注閃購，淘寶閃購對阿里的戰(zhàn)略意義不僅是外賣市場，更是要尋找即時閃購的增量業(yè)務。
淘寶閃購和美團之間的外賣大戰(zhàn)和即時零售大戰(zhàn)打得如此火熱，激烈程度沒有減弱的跡象，更有媒體評論稱：蔣凡再造一個美團？
面對淘寶閃購的猛攻，美團方面只能接招和跟進，美團也不甘示弱，美團除了拿出從單量上的壓制淘寶閃購的策略外，也開始拿出更多的應對策略。
比如，7月底，美團調(diào)整策略，從保證單量轉(zhuǎn)向守住美團的黑金和黑鉆等級會員，分別指在美團年消費超過1萬元和3萬元的高價值用戶，當然是旨在守住自身的基本盤。
畢竟這場外賣大戰(zhàn)總會有停戰(zhàn)之時，后面補貼少了，消費者熱度也會降低，自然單量就會減少，最終比拼的還是長跑，而不是短期內(nèi)的沖刺。
晚點LatePost引述一位接近美團的人士的觀點報道稱，淘寶閃購在猛沖，沒有任何停下來的意思，電商利潤夠厚，有足夠的底氣揮霍。但多位美團員工卻表示，他們對競爭長期有耐心，但也夾雜著一些不服。
03 外賣大戰(zhàn)何時休？
隨著這一輪外賣大戰(zhàn)的持續(xù)，社會各界對這輪外賣大戰(zhàn)有著越來越多不同的看法，出現(xiàn)了鮮明對比的AB兩面觀點。
一方面，這輪外賣大戰(zhàn)打響及持續(xù)，肯定是有贏家的，還有贏家肯定希望外賣大戰(zhàn)能持續(xù)再久一點。
這輪外賣大戰(zhàn)首先的贏家自然是美團、京東、阿里三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，雖說大家都拿出了百億、乃至是數(shù)百億的補貼，也都各自有自己的目標。
外賣大戰(zhàn)還有一個大贏家就是頭部咖啡巨頭，瑞幸是外賣大戰(zhàn)的大贏家，其財報顯示，瑞幸二季度營收來到123.6億，高出彭博一致預期近13億，盈利能力也不遑多讓，經(jīng)營利潤飆至17億，雙雙刷新歷史新高。瑞幸財報亮眼的一個關(guān)鍵因素就是外賣大戰(zhàn)，更可以說瑞幸是外賣大戰(zhàn)的最大受益者。庫迪同樣是贏家，就連星巴克的外賣單也增加了不少。
另一方面，有贏家，自然就有受影響的一方，現(xiàn)在有不少聲音出來說，外賣大戰(zhàn)已經(jīng)苦不堪言。
外賣大戰(zhàn)讓瑞幸賺麻了，中小咖啡館店主們卻急了。前不久，《新品略財經(jīng)》和家附近的一咖啡店主理人聊天，得到的答案是：外賣大戰(zhàn)讓店里的生意驟減。
外賣大戰(zhàn)讓消費者薅羊毛了，但羊毛總得有人來出。很多中小餐飲企業(yè)和小餐館陷入兩難境地，外賣本來賺得不多，能多賺點當然會接單，但外賣補貼是由平臺方和商家來出，給本就薄利和陷入困境的中小餐飲店增加了成本。就連西貝賈國龍也在上個月喊話，請外賣平臺把定價權(quán)還給商家。
互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)大戰(zhàn)都打得很激烈，但遲早總得有休戰(zhàn)和停戰(zhàn)之時。那么，2025年的這一輪外賣大戰(zhàn)何時休？
在《新品略財經(jīng)》看來，這一輪外賣大戰(zhàn)何時休，雖然主要看似主動權(quán)掌握在三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭手上，但也會受到其他因素的影響。
第一，三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭能提供多少補貼，能持續(xù)提供多少補貼是外賣大戰(zhàn)何時休的關(guān)鍵。
僅2025年第二季度，美團、阿里、京東在外賣戰(zhàn)場上狂燒250億，阿里全年補貼預估高達410億，外賣大戰(zhàn)只要持續(xù)，就需要持續(xù)投入。
三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭雖然都有家底，有現(xiàn)金儲備，巨額補貼肯定不能長久持續(xù)下去，就連國際投行瑞銀都發(fā)表觀點稱，這是懦夫博弈的資本廝殺。
第二，三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭各有心思，目光和野心都可不止在外賣業(yè)務上。
京東進入外賣市場后，很快取得了不錯的戰(zhàn)績，京東做外賣不是一時興起，而是當作一項長期業(yè)務，實現(xiàn)了階段性目標，京東接著又進入文旅賽道。淘寶閃購除了要守住和增加外賣市場單量外，更大的目標是閃購，講出新故事。美團一方自然是想守住外賣市場份額，發(fā)力閃購，也想講出新故事。
最新信息顯示，三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭又把目光投向了新領(lǐng)域，那就是折扣零售賽道，京東折扣超市8月在兩地五店同開，美團折扣超市快樂猴也在發(fā)力，阿里旗下的盒馬也在發(fā)力盒馬NB業(yè)務，自然會分散一部分精力和資源。
第三點，就是外部不可控因素會可能影響外賣大戰(zhàn)的時間持續(xù)性。
外賣大戰(zhàn)持續(xù)，市場監(jiān)管機構(gòu)一直在關(guān)注。7月18日，市場監(jiān)管總局再次約談美團、阿里、京東，要求進一步規(guī)范促銷行為，理性參與競爭，信號已經(jīng)很明顯了，外賣大戰(zhàn)營銷不能過頭。
04 結(jié)語
回到外賣三巨頭身上，現(xiàn)在其實最想休戰(zhàn)和停戰(zhàn)的或許就是美團。
美團就快要發(fā)布今年第二季度財報了，屆時將會披露財務數(shù)據(jù)，就能揭曉面對京東和淘寶雙面夾擊的美團，到底承受住了多大的壓力和沖擊波。
當前，反內(nèi)卷正成為主方向，多個行業(yè)都在推進反內(nèi)卷進程，反內(nèi)卷風潮遲早會進入互聯(lián)網(wǎng)電商市場和外賣市場。
從未來長遠角度看，這場外賣大戰(zhàn)終將會從價格戰(zhàn)進入價值戰(zhàn)，這才真正考驗巨頭玩家們的韌性，美團在這方面的護城河依然夠?qū)挕?/p>
參考資料：
[1] 晚點 LatePost ：晚點獨家：上個周末，淘寶閃購峰值超過了美團
[2] 表外表里：蔣凡再造一個美團？
[3] 有數(shù)DataVision：外賣大戰(zhàn)的補貼，都被瑞幸賺走了
（本文不構(gòu)成任何投資建議）
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