作者：美股研究社
2025世界人工智能大會(huì)（WAIC 2025）上，超150個(gè)機(jī)器人集中亮相，數(shù)量創(chuàng)歷屆之最。
機(jī)器人進(jìn)行拳擊對(duì)練、精細(xì)操作演示（如端取飲料）等活動(dòng)吸引觀眾的同時(shí)，其背后反映的是具身智能與大模型技術(shù)的加速融合，以及對(duì)算力需求的持續(xù)提升。這也導(dǎo)致本就因AI而火熱的算力競(jìng)賽進(jìn)一步升級(jí)。據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，算力概念(BK1134)板塊在2025年6月23日至7月29日期間累計(jì)漲幅達(dá)11.6%，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)具身智能算力需求增長(zhǎng)前景的預(yù)期。
Business Research預(yù)測(cè)，全球GPU專用云市場(chǎng)未來(lái)十年有望實(shí)現(xiàn)近15倍的爆發(fā)式增長(zhǎng)。敏銳把握這一供需變化，國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)同步加速了新基建的步伐。
WAIC期間，九章云極、騰訊云、阿里云、百度智能云、商湯科技等國(guó)內(nèi)頭部 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施提供商紛紛展示其解決方案。一場(chǎng)圍繞性價(jià)比、架構(gòu)演進(jìn)和應(yīng)用場(chǎng)景等多維度的AI 新云（NeoCloud）競(jìng)爭(zhēng)，已在 AI+具身智能領(lǐng)域全面展開。
那么，誰(shuí)將在這一競(jìng)逐中構(gòu)筑更堅(jiān)實(shí)的 AI 算力基礎(chǔ)？
具身智能企業(yè)需要什么樣的AI智算云平臺(tái)？
具身智能的加速落地，依賴于構(gòu)建完善的算力筑基+模型支撐+現(xiàn)實(shí)交互三角體系，其中算力基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化是關(guān)鍵突破口。行業(yè)分析報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)3年內(nèi)，具身智能機(jī)器人對(duì)算力的需求年增長(zhǎng)率將超過(guò)70%。
數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)七成的具身智能相關(guān)企業(yè)，其算力投入占研發(fā)成本的比例超過(guò)10%。算力資源彈性不足與高昂成本，構(gòu)成了具身智能企業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)。宇樹科技創(chuàng)始人王興興曾在2024年指出具身智能大模型研發(fā)成本高昂，而在今年的WAIC上，宇樹科技依然展示了其在算力領(lǐng)域的持續(xù)投入。
面對(duì)具身智能帶來(lái)的巨大算力市場(chǎng)潛力，九章云極、騰訊云、阿里云、百度智能云、商湯科技、無(wú)問(wèn)芯穹等國(guó)內(nèi)智算云廠商紛紛亮劍。九章云極旗下九章智算云平臺(tái)亮出首個(gè)工業(yè)級(jí)強(qiáng)化學(xué)習(xí)云平臺(tái)AgentiCTRL，推出首個(gè)企業(yè)級(jí)智能體引擎新啟業(yè)，為推理交互需求強(qiáng)的具體智能場(chǎng)景開辟入口；騰訊聯(lián)合發(fā)布開放平臺(tái)Tairos；阿里云推出基于AnalyticDB的具身智能架構(gòu)；商湯上線悟能平臺(tái)。
AI 算力與具身智能的結(jié)合無(wú)疑是 WAIC 的核心議題之一。從需求角度看，具身智能需要的算力服務(wù)正圍繞成本效益（普惠降本）、工具鏈完備性、開發(fā)效率提升三個(gè)關(guān)鍵維度進(jìn)行重構(gòu)，參展廠商在 WAIC 上也展示了針對(duì)這些需求的解決方案進(jìn)展。
痛點(diǎn)一：算力成本高企，普惠性成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力
具身智能的發(fā)展高度依賴大模型技術(shù)，而大模型的訓(xùn)練與推理成本在整體投入中占比顯著。中國(guó)工程院院士鄭緯民指出，大模型訓(xùn)練成本中約70%用于算力，推理過(guò)程中該比例則超過(guò)95%。
調(diào)研顯示，52.3%的企業(yè)面臨算力資源彈性調(diào)度能力不足的問(wèn)題，42.3%的企業(yè)受到高昂算力成本對(duì)利潤(rùn)空間的擠壓。具身智能訓(xùn)練對(duì)算力的消耗持續(xù)攀升，已成為創(chuàng)新落地的核心瓶頸之一。一邊是高性價(jià)比算力的稀缺，另一邊則是資源利用效率偏低，智算平臺(tái)如何讓機(jī)器人企業(yè)用得起、用得上一個(gè)極具價(jià)值的戰(zhàn)略問(wèn)題。
從 WAIC 參展廠商的策略看，兩條路徑較為清晰：一是按實(shí)際使用量計(jì)價(jià)，二是實(shí)現(xiàn)算力資源的柔性調(diào)度。
前者以九章云極為典型代表，通過(guò)創(chuàng)新的Serverless架構(gòu)推出按需調(diào)用、彈性擴(kuò)容的算力包模式，該模式以標(biāo)準(zhǔn)化單位（如1度算力）計(jì)量，企業(yè)僅需為實(shí)際消耗的計(jì)算資源付費(fèi)，無(wú)需承擔(dān)復(fù)雜的集群管理負(fù)擔(dān)，從根本上降低接入門檻、消除非使用算力的計(jì)費(fèi)問(wèn)題、并簡(jiǎn)化模型適配。
后者如無(wú)問(wèn)芯穹，側(cè)重在算力供需之間發(fā)揮橋梁作用，整合分散算力，從而降低整體接入成本。
痛點(diǎn)二：技術(shù)演進(jìn)關(guān)鍵，強(qiáng)化學(xué)習(xí)成為AI算力+具身智能的橋梁。
具身智能的突破正逐步轉(zhuǎn)向預(yù)訓(xùn)練+強(qiáng)化學(xué)習(xí)協(xié)同。全球知名機(jī)器人大腦公司Physical Intelligence聯(lián)合創(chuàng)始人Sergey Levine教授在WAIC上指出，機(jī)器人模型的發(fā)展路徑將趨近于大語(yǔ)言模型（LLM），強(qiáng)化學(xué)習(xí)的作用不可忽視。
機(jī)器人需要構(gòu)建龐大的專業(yè)知識(shí)庫(kù)，基于人類經(jīng)驗(yàn)反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)有助于建立更強(qiáng)大的交互式智能系統(tǒng)。當(dāng)前，主流智算平臺(tái)已開始布局強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練能力。然而，真正落地強(qiáng)化學(xué)習(xí)云，遠(yuǎn)不止算力疊加，更是底層架構(gòu)的重構(gòu)。
值得推崇的是，九章云極推出全球首個(gè)萬(wàn)卡級(jí)RL平臺(tái)AgentiCTRL，深度封裝環(huán)境模擬、策略執(zhí)行等復(fù)雜流程，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練流程的顯著簡(jiǎn)化，端到端性能提升5倍同時(shí)成本降低60%，從而穩(wěn)居強(qiáng)化學(xué)習(xí)云領(lǐng)域第一梯隊(duì)。
九章云極的快速行動(dòng)之外，其他算力廠商也在加速布局這一領(lǐng)域。阿里云基于云原生AI一站式開發(fā)平臺(tái)推出Ray on PAI方案，實(shí)現(xiàn)云上一鍵提交強(qiáng)化學(xué)習(xí)。據(jù)阿里云透露，平臺(tái)支持某團(tuán)隊(duì)多個(gè)千卡 RL 任務(wù)，Ray的RL訓(xùn)練任務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行超過(guò)一周。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)的易用性提升，正成為算力平臺(tái)適配具身智能需求的下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
痛點(diǎn)三：開發(fā)效率需突破瓶頸，云邊端協(xié)同工具鏈至關(guān)重要。
具身智能在實(shí)時(shí)決策延遲、云到端數(shù)據(jù)協(xié)同效率、多模態(tài)協(xié)同計(jì)算等業(yè)務(wù)場(chǎng)景下存在特定需求，對(duì)算力平臺(tái)提出了明確要求。
例如，在工業(yè)場(chǎng)景中，機(jī)器人需對(duì)環(huán)境變化做出毫秒級(jí)響應(yīng)，實(shí)時(shí)調(diào)整抓取和操作動(dòng)作以保證生產(chǎn)效率和良品率。針對(duì)此類需求，九章云極 DataCanvas 展示了其自研的異構(gòu)計(jì)算資源調(diào)度技術(shù)，旨在支持大規(guī)模并行計(jì)算與超低延遲任務(wù)處理，以降低企業(yè)在機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制、多模態(tài)感知融合等高復(fù)雜度場(chǎng)景下的算力成本。
綜合來(lái)看，WAIC 參展的頭部平臺(tái)普遍著力于提升性價(jià)比、開發(fā)易用性和滿足場(chǎng)景化需求，旨在幫助開發(fā)者更經(jīng)濟(jì)、更高效地構(gòu)建和優(yōu)化具身智能應(yīng)用。多樣化的智算云解決方案共同勾勒出高效能具身智能算力平臺(tái)應(yīng)具備的關(guān)鍵能力維度。
智算云未來(lái)格局：新云四強(qiáng)+垂直崛起
性價(jià)比、低門檻準(zhǔn)入和技術(shù)易用性，正在成為AI與具身智能算力新基建的核心標(biāo)尺。
根據(jù) WAIC 的展示，一個(gè)初步的競(jìng)爭(zhēng)格局正在顯現(xiàn)。阿里云、騰訊云、百度智能云、九章云極憑借其綜合實(shí)力處于前列；商湯科技、無(wú)問(wèn)芯穹等則代表創(chuàng)新力量，從場(chǎng)景落地、平臺(tái)開放、生態(tài)合作與底層技術(shù)創(chuàng)新等維度尋求差異化發(fā)展。
第一梯隊(duì)綜合廠商阿里云、騰訊云、九章智算云，定義基礎(chǔ)能力。
提到算力基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊和阿里這兩大科技巨頭無(wú)疑是大而全的代表。
作為超算集群T0級(jí)選手，阿里云則以強(qiáng)大的算力網(wǎng)絡(luò)切入具身智能領(lǐng)域。阿里云底層平臺(tái)實(shí)現(xiàn)更高效的多模態(tài)數(shù)據(jù)處理分析，也方便了具身智能模型的訓(xùn)練和推理。未來(lái)三年，超3800億元的云與AI基礎(chǔ)投入，也將持續(xù)加碼底層優(yōu)勢(shì)。
騰訊則從應(yīng)用需求端吹起號(hào)角。Robotics X實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合發(fā)布了具身智能開放平臺(tái)Tairos。Tairos平臺(tái)構(gòu)建具身智能一站式開發(fā)能力，聯(lián)合越疆、眾擎、樂(lè)聚等多家頭部具身智能企業(yè)，強(qiáng)化生態(tài)協(xié)同，強(qiáng)調(diào)從基礎(chǔ)模型到場(chǎng)景應(yīng)用的全鏈條布局。
百度智能云錨定場(chǎng)景，做技術(shù)與落地的連接器。智能云持續(xù)拓展具身智能應(yīng)用場(chǎng)景，年初與智元機(jī)器人合作推進(jìn)教育、制造等領(lǐng)域落地，逐步成為中后臺(tái)能力與實(shí)際應(yīng)用間的橋梁。
九章智算云作為定位 AI 原生的智算云廠商，以其 Serverless + RL 架構(gòu)作為切入點(diǎn)，凸顯了技術(shù)創(chuàng)新的特色。針對(duì)具身智能企業(yè)需求波動(dòng)大、成本敏感、追求效率的痛點(diǎn)，九章云極主推按實(shí)際使用量計(jì)費(fèi)的模式，并宣稱通過(guò) AgentiCTRL、新啟業(yè)等產(chǎn)品在強(qiáng)化學(xué)習(xí)云化落地方面取得進(jìn)展，在性價(jià)比與降低開發(fā)門檻方面進(jìn)行探索。
垂直領(lǐng)域創(chuàng)新：從場(chǎng)景、平臺(tái)、模型與基礎(chǔ)設(shè)施，尋求差異化突破。
在頭部廠商依托生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)定義框架的背景下，智算領(lǐng)域呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。百度智能云、商湯科技、無(wú)問(wèn)芯穹等廠商，正從場(chǎng)景落地深度、平臺(tái)開放策略、生態(tài)合作模式及底層技術(shù)創(chuàng)新等維度尋找突破口，成為具身智能算力生態(tài)的重要組成部分。
作為國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施的重資產(chǎn)玩家，商湯以悟能平臺(tái)正式切入具身智能賽道，更像是一次戰(zhàn)略能力的順勢(shì)輸出。依托深厚的大模型經(jīng)驗(yàn)，商湯為行業(yè)提供了一種技術(shù)沉淀型平臺(tái)轉(zhuǎn)型。
大模型創(chuàng)業(yè)公司階躍星辰也以模芯生態(tài)聯(lián)盟的生態(tài)合作形式，切入到具身智能領(lǐng)域，與青心意創(chuàng)打造了智能伙伴Ocra I。此外，階躍還是吉利智能汽車算力聯(lián)盟的一員，也體現(xiàn)了大模型廠商進(jìn)軍算力生態(tài)的另一條路徑。
AI基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)角獸公司九章云極 除自身技術(shù)路線外，亦以開放生態(tài)策略切入，發(fā)布普惠算力生態(tài)聯(lián)盟AI-Star切入AI智算+具身智能領(lǐng)域。此外，九章云極還是算力互聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)網(wǎng)的重要成員，提供全球統(tǒng)一調(diào)度、優(yōu)化與部署能力，尋求與行業(yè)上下游協(xié)同，有望成為具身智能智算領(lǐng)域的重要變量。
結(jié)論：智算新時(shí)代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
本屆 WAIC 傳遞出兩個(gè)核心信號(hào)：一是算力基礎(chǔ)設(shè)施格局正在重塑，智算云架構(gòu)逐步替代傳統(tǒng)云模式；二是國(guó)產(chǎn)算力能力正從可用向好用演進(jìn)，全棧能力加速完善。
當(dāng)前，頭部平臺(tái)在定義基礎(chǔ)能力標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新力量在填補(bǔ)特定場(chǎng)景和技術(shù)的空白。競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全固化，但技術(shù)和商業(yè)化路徑日益清晰。最終的競(jìng)爭(zhēng)決勝點(diǎn)將在于技術(shù)的前瞻性+技術(shù)的普惠化能力。
技術(shù)前瞻性方面，強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RL）被普遍視為具身智能下一階段的關(guān)鍵突破點(diǎn)。Sergey Levine 關(guān)于機(jī)器人模型發(fā)展路徑類比 LLM 的觀點(diǎn)受到重視。率先構(gòu)建起能夠支撐大規(guī)模強(qiáng)化學(xué)習(xí)計(jì)算的平臺(tái)，將成為搶占下一代 AI 基礎(chǔ)設(shè)施制高點(diǎn)的關(guān)鍵。
普惠化能力方面，算力資源需要實(shí)現(xiàn)普惠性，才能有效降低創(chuàng)新門檻。實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比、低接入壁壘和技術(shù)易用性的智算云平臺(tái)，將成為推動(dòng)具身智能產(chǎn)業(yè)化的核心力量。
押注技術(shù)前沿決定了 AI 智算云所能達(dá)到的高度，而實(shí)現(xiàn)普惠化則決定了其市場(chǎng)覆蓋的廣度。當(dāng)算力服務(wù)真正實(shí)現(xiàn)如同電力般的即插即用，AI 與具身智能的規(guī)?；瘧?yīng)用將加速到來(lái)，算力基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)也將迎來(lái)新一輪的發(fā)展躍升。
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